Obsah
Film vypráví o příhodách čerta na zemi ve štědrovečerní noci. Čert, který se chce pomstit kováři Vakulovi za to, že jej zesměšnil na kostelním obraze , nakonec je nucen dopomoci Vakulovi k uskutečněni jeho štěstí: musí donést kováře do Petrohradu k carevně pro střevíčky, které si vyžádala pyšná Oxana.