Obsah
Příběh filmu vypráví o zpětném pohledu na spoluprožitý život dvou naprosto odlišných tvorů, člověka a hmyzu, zástupců dvou extrémních skupin, dvou světů. Postupně je tu odhalena lidská povaha a povaha mouchy a jejich společný vztah, začínající v době, kdy oba tvorové objevují svět. Spolu pak putují životem, stejné nelehké situace prožívají odlišně, vyvíjejí se rozdílnými směry. Muž je zřetelně ovlivňován situacemi a svým okolím. Moucha si zachovává svou původní tvář, ačkoli se její život odvíjí přinejmenším stejně složitě jako mužův. Okrajovým, třetím a neživým protagonistou, je všudypřítomná postava Krista-dřevěná, na zdi visící soška. Ačkoliv je neživá, stává se důležitou součástí mužova života. Konec je v duchu filozofie karmy. Muž se z ostrova Bardó vrací zpět na zem, do nového života, ale ne již jako člověk....