Obsah
Mickey, Goofy a kačer Donald jsou hlavními hrdiny příběhu, ve kterém se ztratí kouzelná zpívající harfa. Kvůli tomu padne na Šťastné údolí neštěstí. Harfu má teď ve své moci velký obr Willi. Ale kdo se může postavit tak strašlivému nepříteli. Snad jen naše trio hrdinů.